L’aventure se poursuit avec Zhang Jue qui offre son armée de dix mille soldats à Liu Bei. Affaibli par la maladie, Zhang Jue demande à Liu Bei de lui raconter son histoire et celle-ci dévoile son enfance… Le commandant impérial Lu Zhi reçoit Liu Bei et Cao Cao et leur soumet le jugement de trois prisonniers...