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Le combat contre Shô s’intensifie et Kyô découvre que ce dernier essaie de fabriquer une potion qui aurait les mêmes effets que le sang de misao. Il utilise comme cobayes les hommes qui lui sont dévoués provoquant de nombreux morts. C'est alors que Hôki disparaît... bientôt...

Un clan hostile aux tengu continue de manipuler les humains et de provoquer de violentes attaques en ville, les obligeant à multiplier les interventions afin d’en démasquer les responsables. Le lycée de Misao n’a pas rouvert depuis les violences qui se sont produites...

Raikô s’est installé chez Misao. Agressé dans son enfance par des yokai, il leur voue depuis ce jour une haine féroce. Ayant deviné la nature de Kyô et l’attachement que lui voue Misao, il menace la jeune fille d’exorcisme si elle ne rompt pas avec lui. Les...